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    公募各產品類型五星基金公司名單出爐 廣發上榜最多,易方達、財通基金其次

    2022-05-24來源:中國基金報

      近日,權威評級機構濟安金信基金評價中心最新五星評級名單出爐,各家公募基金在不同產品類型上的管理能力浮出水面。在經歷了今年一季度的深度震蕩調整后,仍然能收獲五星評級的基金公司實屬不易。報告顯示,截至2022年一季末,在不同產品類型上獲得多項五星評級的基金公司中,廣發基金包攬混合、股票、二級債、QDII等四大單項,為上榜次數最多的基金公司;易方達、財通基金兩家公司各有三大單項上榜。

      濟安金信基金評價中心在《中國公募證券投資基金公司2022年第一季度評級報告》中表示,針對不同類型的基金選擇不同的評價組成綜合的指標體系:風險較低的貨幣市場基金、純債基金和一級債基金主要考察基金的盈利能力和業績穩定性;而二級債基金由于可以進行部分的二級市場投資,則要在盈利能力和業績穩定性的基礎上進一步考查其抗風險能力;權益類資產基金如股票、混合等類型基金,可以主動進行資產配置,因此在盈利能力、抗風險能力兩方面之外,著重考察基金經理的選股擇時能力;指數型基金,操作類型屬于被動投資運作,因此重點考察基金的指數復制與跟蹤能力;QDII基金考查其盈利能力、抗風險能力和業績穩定性。

      通過對各機構主動投資類產品中長期平均收益率進行統計顯示,雖然近年來資本市場波動較為劇烈,但絕大多數公募基金管理機構在主動權益類投資業績表現相對于同期的基準指數基本均實現正向超額收益,顯示出較好的投研能力。

      具體來看,對于主動權益類基金,全部基金公司主動權益類(包括股票型、混合型、權益類封閉式)產品的三年期平均階段收益率均為正,且絕大部分相對同期上證指數收益率(5.22%)實現正向超額收益。

      在評級方面,主動權益也是競爭較為激烈的管理類型,尤其是混合型基金類別,本次參與此細分評級的公司數量最多,各家公司參評基金數量也較多。例如廣發基金、易方達參評的混合型基金數量多達60只,南方、富國參評的混合型基金數量也達到50只。從評級結果來看,全行業共有13家公司獲得混合型基金五星評級,分別為廣發基金、大成基金、華安基金、華商基金、平安基金、湘財基金、海富通基金、匯豐晉信基金、國投瑞銀基金、農銀匯理基金、財通基金、財通資管、中泰證券資管。

      股票型基金類別中,共有7家公司獲得五星評級,分別為工銀瑞信基金、廣發基金、建信基金、前海開源基金、紅土創新基金、申萬菱信基金、泰達宏利基金。

      值得注意的是,此次評級結果中,廣發基金是全行業唯一一家同時獲得混合型、股票型基金五星評級的基金公司。海通證券《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》披露的業績數據顯示,廣發基金近三年(2019年4月1日-2022年3月31日)權益類基金絕對收益率為94.08%,在11家權益類大型公司中排名第一。

      濟安金信基金評價中心在報告中指出,股票型基金與混合型基金,是投資者的長期理財工具, 適合具有高風險承受能力的投資者。股票型基金重視基金管理團隊的選股能力,衡量股票型基金經理是否能夠通過主動投資管理,追求超越大盤的業績表現?;旌闲突饎t在資產配置、時機選擇方面都給基金管理人的主動管理提供了充分的空間,要求管理團隊擁有較高操作水平,主動為投資者取得盡可能高的長期回報。

      除混合型、股票型基金外,廣發基金在二級債、QDII兩大產品類型中也獲得五星評級,一定程度上可以顯示出該公司在主動權益、“固收+”、海外投資等方面的領先優勢。廣發基金此次還有14只產品獲得濟安金信五星評級,以主動權益(混合型、股票型)為主,二級債、貨幣型等多種產品類型也均有涉及。

      與此同時,易方達基金在二級債、一級債、貨幣等三大產品類型上收獲了五星評級,財通基金則是在指數、貨幣、封閉式等三大產品類型上獲得五星評級。

      需要注意的是,濟安金信基金評價中心評級報告也指出,獲評五星的基金公司在過去三年中取得了穩定的收益,體現出良好的操作能力,具備潛在的投資價值。但在實際投資中,投資者在選擇投資基金時,需要依據不同的投資目標,在對基金管理人進行綜合評價的基礎上還要對單只基金的投資風格、業績表現及其構成作進一步深入的分析。

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