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    公募基金行業嬗變之年 廣發基金的選擇

    2022-08-05來源:廣發基金

      2001年9月凌晨四點,上海的天色還是一片漆黑,56歲的周先生已經站在銀行門口排隊等待,中國第一只開放式基金將要開始募集。與此前國內僅有的封閉式基金不同,投資者可以隨時申購贖回,這個新奇的稀罕事物受到熱烈追捧,現場一度需要動用警力維持。

      “一個人只能買5萬?!比缃褚涯暧夤畔〉闹芟壬貞浧甬敃r的情景,依然歷歷在目。這只基金首次公開募集份額即達到50億份,較此前的封閉式基金幾乎翻倍。

      2001年,我國GDP總量為9.6萬億元,全國城鎮居民人均可支配收入6860元,農村居民人均純收入2366元。當年12月11日,我國正式加入WTO,此后20年來,經濟發展取得了舉世矚目的成就,經濟總量從世界第六位上升到第二位。

      2021年,我國GDP總量達到114.3萬億元,較2001年增長了近11倍,全國居民人均可支配收入達到35128元。

      伴隨著經濟騰飛,我國資本市場實現了跨越式發展,公募基金也由此開啟了波瀾壯闊的發展歷程,為上億家庭提供投資理財服務?!拔蚁矚g做第一個吃螃蟹的人,第一只基金幫我掙了不少,從此我就認準了基金?!敝芟壬f。

      和周先生一樣,越來越多投資者選擇通過基金產品分享資本市場發展紅利。公募基金有效賬戶數從2015年末的1.88億個,迅速增長至2020年末的11.85億個,近五年年均增長45%;同期A股持倉投資者數量從9910萬增長至1.78億。中國證券投資基金業協會數據顯示,截至2022年6月底,我國境內公募基金資產管理總規模達到26.79萬億元,再創歷史新高。

      今年上半年,多項與公募基金行業密切相關的政策文件陸續出臺,尤其是《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》,為行業長遠發展之路領航定向。在由高速度發展邁向高質量發展的新征程中,如何切實提高公募基金行業服務資本市場改革發展、服務居民財富管理需求、服務實體經濟與國家戰略的能力?

      作為基金行業發展的親歷者、見證者和實踐者,廣發基金表示,過去二十余年,中國公募基金行業歷經多年發展,以信義義務為基礎,形成了制度健全、專業管理、組合投資、獨立托管、公開透明、嚴格監管的行業生態。廣發基金作為行業一員,將始終以投資者利益為核心,進一步提升專業投資能力,增強投資者獲得感,踐行社會責任,努力承擔起時代賦予的責任使命。

    以專業為立身之本

      專業的投資能力是公募基金的立身之本。通過專業的投資管理,公募基金行業為居民財富管理實現了良好的回報。銀河證券基金研究中心數據顯示,截至2022年二季度末,全行業累計為投資者盈利5.36萬億元;過去3年間,作為主動選股基金代表的偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類)業績指數收益率近3年收益率為85.97%,遠超同期滬深300指數17.24%的表現。

      廣發基金表示,現階段提升公募基金的投資能力,既是落實“以投資者利益為核心”的前提,也是服務資本市場改革發展的要求。提升投資能力是永恒的話題,而新的時代背景對公募基金提升專業能力賦予了更豐富的內涵。公司始終堅定長期投資、價值投資、責任投資的理念,在模式進階、領域拓寬、技術革新等方向上孜孜以求,希望以更專業的投資能力承擔起時代賦予的責任使命,用更優秀的投資業績回報投資者信任。

      截至2022年二季度末,公司累計服務客戶超1.26億戶,成立以來累計為投資者盈利超過2007億元,累計分紅超過1353億元。根據銀河證券基金研究中心數據,廣發基金在可統計的過去18年間股票投資主動管理收益率達到1800.56%,年化收益率17.77%。海通證券最新發布的《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》則顯示,廣發基金近3年權益類基金絕對收益率為111.47%,固定收益類基金絕對收益率為16.08%,分別在11家權益類大型公司、14家固定收益類大型公司中排名第2、第4。

    與投資者同心同行

      投資者對公募基金的信任源于投資,更不止于投資。投資陪伴不應止于一句口號,更應以實際行動與投資者共同走過長遠的財富之路。廣發基金認為,投資者的陪伴和引導工作應該緊密圍繞提升投資者獲得感展開。

      隨著基金產品的普及,公募基金的客群基礎不斷擴大,新客群也呈現出鮮明的特征。根據基金業協會及中國家庭金融調查與研究中心的調研,越來越多的中低風險偏好投資者進入基金持有人之列,其中很多投資者是首次接觸證券投資基金和凈值化產品。因此,投資者的陪伴和引導要因人而異,因投資者而變,針對不同投資知識背景、不同風險偏好的投資者提供精準的、有針對性的陪伴。廣發基金依據不同的客群差異,設置不同類型的投教課程,打造專業化、規范化、多元化、精細化的投教服務矩陣,包括針對新手投資者提供便于理解的輕量級入門課程、針對大學生群體開發金融理財類通識課程、針對中老年群體策劃科普養老投資基礎知識和防騙風險教育等。

      考慮到當前投資理財服務逐漸網絡化,更多的金融產品和投資行為轉移到線上,基金公司也要積極擁抱投資者使用習慣的改變,以線上為媒介,結合多場景進行客戶陪伴和引導。廣發基金在這方面同樣進行了多種嘗試,一方面,創設親子賬戶等線上化的理財場景,引導投資者將投資目標與生活目標更好結合;另一方面,公司投顧業務展業中也重視線上化,率先上線廣發基金APP,并與外部線上平臺開展廣泛積極的合作,做好線上陪伴。

      今年8月,在廣發基金成立19周年之際,首屆“心橋之旅·服務節”正式啟幕。該活動相關負責人表示,這是公司客戶服務體系一次全新的出發,更是一場全“心”的回饋。整個活動月精心為投資者準備了多輪精彩活動和驚喜福利,希望通過不斷提升服務質量,進一步增強投資者的信任感和獲得感。

    為社會貢獻價值

      中國基金業的初心使命就是服務居民財富管理、服務實體經濟發展,生來就帶有社會責任屬性。行業發展邁入新階段,公募基金機構更要自覺心系“國之大者”,站位全局看行業發展,以更強的使命感、責任感,力爭在服務國家戰略、助力深化供給側結構性改革、促進共同富裕中發揮更大作用。

      廣發基金成立19年來,在實現自身發展、持續提升專業能力之外,始終不忘惠及社會,厚植家國情懷,自覺肩負起時代使命和社會責任,堅持企業價值與社會價值相統一。

      一是服務實體經濟,引導金融資源聚焦國家重大發展戰略方向。公司充分發揮專業優勢,立足經濟長期發展趨勢和產業規律開展投資研究,做好“直接融資的服務商”,引導社會資金向科技創新、制造強國、綠色中國等長期戰略方向匯聚;同時,積極融入行業創新實踐,創設投資北交所、科創板、創業板等主題基金,助力多層次資本市場建設,讓符合國家戰略方向的產業和企業獲得更有效的資金供給。

      二是推進ESG投資,賦能綠色可持續發展。近兩年來,公司尤其重視ESG投資能力的建設,希望通過投資框架的演進引導上市企業、投資者更加關注經濟效益與社會效益的和諧統一。2021年,公司加入聯合國負責任投資原則組織(UNPRI),承諾將環境、社會和治理因素納入投資決策,并積極布局低碳環保等符合可持續發展目標的ESG基金產品,有效引導金融資源聚焦綠色產業。截至2022年二季度末,公司ESG投資基金規模合計超過242億元。

      三是投身社會公益,助力實現共同富裕的時代愿景。公司通過廣發基金公益基金會,積極響應國家號召,開展興教助學、扶貧濟困、應急救災、恤病助醫等社會公益項目,截至目前,在公益事業上累計投入金額已超過5500萬元。在由人民日報社指導、人民網主辦的第十六屆人民企業社會責任案例征集活動中,公司被評選為“2021年度人民企業社會責任推薦案例”。

      知所從來,思所將往,方明所去。公募基金行業的發展,始終根植于國家命運和國民福祉的土壤中,帶著初心和使命而來,未來更應進一步勇擔時代責任。櫛風沐雨十九載,關山初度路猶長。廣發基金表示,在行業高質量發展的指引下,未來公司將繼續堅持以專業為立身之本,與投資者同心同行,積極為社會貢獻價值,努力成為“受人尊敬、讓人信服”的行業領跑者。

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