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    06.07收評丨滬指收復3200點 兩市成交金額重回萬億

    2022-06-07來源:廣發基金

      周二,三大指數午后震蕩盤整,三大指數漲跌互現,兩市全天成交額連續第二個交易日突破萬億。盤面上,喝酒吃藥行情回歸,中藥、港口航運、油氣開采等板塊漲幅居前;種植業與林業板塊領跌兩市,汽車整車、景點旅游、半導體等板塊跌幅居前。

    (數據來源:WIND。指數過往業績不代表基金業績,不預示未來,投資需謹慎)

      ?市場觀點

      ·滬指震蕩微漲,兩市成交額連續破萬億

      今日市場窄幅震蕩,滬指最終收漲0.17%,北向資金繼續呈凈流入態勢,兩市成交額連續第二個交易日破萬億。前期影響市場的利空逐步緩解,被壓抑的消費需求預計會逐漸釋放,今日大消費相關板塊或在演繹“疫后修復”的邏輯。從近期PMI數據觀察,當前經濟已現環比修復跡象,但整體動能仍較弱,預計穩增長政策將會持續加碼,經濟環比修復疊加政策偏暖將成為A股的重要支撐。此外,預計美債利率突破3.2%前高的概率在降低,對國內風險資產的負面影響預計也將有限。隨著時間推移,疫后需求強度與基本面修復將進入驗證階段,需密切關注政策面、資金面、基本面以及外部因素的變化情況。

      ·制造板塊或是表現更好的方向

      在常態化防控下,制造業受到的擾動要小于消費服務業,同時上游價格壓力緩解也有利于中下游制造業的盈利修復,因此制造板塊或是表現更好的方向。5月至今制造業整體出現比較明顯的估值修復行情,但近期產業趨勢更為明確、政策扶持力度更強的細分方向表現更好,說明估值修復之后需求邏輯開始成為市場關注的重要因素。建議關注具備此類特征的光伏、風電、電動車等高端制造方向;此外,穩增長政策的發力過程中,基建鏈和地產鏈同樣值得關注。

      (免責聲明:本公司對以上信息的準確性和完整性不做任何保證。在任何情況下,本材料中的信息或表述意見不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資有風險,選擇需謹慎)

      ?要聞點評

      1、國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司印發《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》,指出要建立完善適應儲能參與的市場機制,鼓勵新型儲能自主選擇參與電力市場,堅持以市場化方式形成價格,持續完善調度運行機制,發揮儲能技術優勢,提升儲能總體利用水平,保障儲能合理收益,促進行業健康發展。(兩部門發文定位新型儲能市場,鼓勵新型儲能參與電力市場

      2、《深圳市人民政府關于發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見》正式發布,指出深圳發展以先進制造業為主體的20個戰略性新興產業集群,前瞻布局8大未來產業,穩住深圳制造業基本盤,增強實體經濟發展后勁,加快建設具有全球影響力的科技和產業創新高地;同時該文件也提出,到2025年深圳戰略性新興產業增加值超過1.5萬億元,成為推動經濟社會高質量發展的主引擎。(深圳:發展以先進制造業為主體的戰略性新興產業,前瞻布局未來產業

      ?什么值得投

      ·新能源

      4月國內外光伏裝機數據亮眼,且歐盟再次上調可再生能源目標,行業景氣度有望延續。新能車方面受益于上海復工復產,行業產能利用率快速提升,新能源為代表的制造業或迎來一定修復機會。

      ·石油

      由于全球原油長期資本開支不足,俄烏沖突暫未解決,全球原油供給彈性降低,而原油需求仍在增長,供需錯配問題或將延續,多資產配置的客戶仍可考慮重視原油的配置權重。

      

      風險提示:本內容僅供參考,不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資者據此操作,風險自擔?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證?;鹜顿Y需謹慎。

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